Июнь 2020

MOSCOW (Reuters) – Export prices for Russian wheat continued to decline last week due to improving forecasts of the new crop and after the fall of quotations in the world markets.Export prices for wheat of the Russian Federation continued to decline in anticipation of new cropAccording to IKAR, the price of a ton of new crop wheat with 12.5-percent protein content and the delivery in August declined over the week to $197 from $199 FOB Novorossiysk.SovEcon recorded a decline of $1.5 to $200,5 FOB.“I have the feeling that the market expects a new crop of the countries of the Black sea region will further decline in wheat prices”, – stated in the review SovEcon.Last week, IKAR raised its forecast for the harvest in 2020, and exports of wheat from Russia in the new season.

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Наращивание объема государственного интервенционного фонда зерна до 6 миллионов тонн может обернуться чрезмерными бюджетными тратами и убытками производителей зерновых: для эффективной работы достаточно не более 1,5-3 миллионов тонн и корректировки действующего механизма интервенций, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.© РИА Новости / Виталий ТимкивВ России с 2001 года действует механизм государственных закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, которые используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержку аграриев. По состоянию на 5 июня 2020 года объем зерна в интервенционном фонде составлял 558,7 тысячи тонн.Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин в мае в ходе совещания с президентом Р" Владимиром Путиным предложил создать фонд продовольственного зерна на базе российского интервенционного фонда для обеспечения отечественных мукомолов зерном в периоды колебаний цен.Минсельхоз Р" после этого сообщил, что считает целесообразным проработать возможность создания в России стабилизационного фонда зерна для обеспечения мукомольных предприятий продовольственным зерном по доступным ценам. В свою очередь Объединенная зерновая компания (ОЗК), являющаяся госагентом при проведении зерновых интервенций, указывала, что обсуждает с Минсельхозом вопрос об увеличении запасов зерна в госфонде до 6 миллионов тонн, из которых около половины могло бы быть направлено на поддержку мукомольной отрасли.ОЗК отмечала, что этот объем примерно соответствует месячному потреблению зерна в России. По оценкам компании, около половины запасов могло бы быть направлено на поддержку мукомольной отрасли, ежемесячная потребность которой в зерне оценивалась в 1,1 миллиона тонн. Половина объема госфонда, то есть 3 миллиона тонн, могла бы обеспечить трехмесячную потребность всей страны в зерне для производства хлеба.Эксперты сомневаются в необходимости создания настолько большого запаса, а также высказываются в пользу корректировки действующего фонда, не видя необходимости в создании нового. "Не совсем понятно, зачем объявлять фонд неэффективным и устаревшим, не предлагая параллельно ничего конкретного ему на смену. Думаю, можно было бы просто подправить существующий механизм, чтобы в нынешних условиях фонд работал эффективнее", — считает гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько."Cчитаю, что сам по себе фонд нужен, но его размер видится поменьше — порядка 2-2,5 миллиона тонн. Если он будет больше, масштабируются риски, во-первых, постоянного негативного воздействия на рынок, что прямо или косвенно ударит по отечественным производителям зерна. Во-вторых, по хранению и реализации таких объемов: вспомним, как в течение почти десятилетия, с 2009 года, не могли от закупленных тогда девяти миллионов тонн избавиться, но и шесть — ненамного меньше", — заметил эксперт."Золотой" запасНеобходимость перезагрузки очевидна, поскольку фонд в настоящее время уже не может эффективно выполнять функции регулирования рынка, но нет уверенности и в том, что какой-то новый фонд сможет решить проблему, не являющуюся системной, сказал вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут; возможно, рациональней иметь дополнительный запас такого зерна в Росрезерве.Что касается объема зерна в существующем фонде, то 1-1,25 миллиона тонн было бы достаточно: если будет больше, а новых чрезвычайных ситуаций в ближайшие два года не случится, "зерно становится золотым" для бюджета, считает вице-президент РЗС. Например, покупка пшеницы даже по 100 долларов за тонну обойдется в 42 миллиарда рублей, а стоимость хранения на элеваторе в месяц — в 700 миллионов рублей, заметил он."Чем больше объем фонда, тем существеннее расходы на приобретение, хранение, страхование, проверку сохранности зерна в фонде, на протяжении длительного времени, пока не наступит момент на рынке, когда понадобится его реализовать. Кроме того, изъятие с рынка значительного объема зерна означает, что оно в моменте не будет реализовано на экспорт, значительный прирост которого запланирован в ближайшие пять лет", — говорит директор департамента стратегического маркетинга аналитического центра "Русагротранс" Игорь Павенский.Он считает, что на первоначальном этапе в интервенционном фонде достаточно иметь порядка 2-3 миллионов тонн: такого двух-трехмесячного запаса должно хватить для эффективного воздействия на рынок муки и быстрого оперативного воздействия в те периоды, когда возникает необходимость в сдерживании цен на зерно. Что касается 6 миллионов тонн, то такой объем зерна может приобретаться в фонд, если валовые сборы зерновых культур стабильно будут в диапазоне 125-130 миллионов тонн в год и выше, добавил эксперт."Вместо того, чтобы заниматься созданием фонда, который будет экономике стоить совершенно дикого количества денег, стоит сконцентрировать усилия на рыночных инструментах, которые убирают ценовой риск и решают вопросы относительной стабильности цен", — считает директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов. В самом фонде он необходимости не видит: в условиях рыночной экономики, коей является и Россия, на рынке зерна и муки все равно будут колебания, как и во всем мире."Имея же некую регулируемую цену на хлеб как социальный продукт, мы помогаем всему населению, независимо от дохода. Но если цель — помочь тем, кому действительно нужны такие социальные продукты, лучше оказать им ту самую продовольственную помощь, а не помогать таким образом и бедной бабушке, и человеку с доходом 10 миллионов рублей в месяц", — заметил Сизов.История максимумовПо итогам урожайного 2008 года, когда валовый сбор зерна в России составил невиданные с начала 1990-х 108 миллионов тонн, в интервенционный фонд было закуплено более 9,6 миллиона тонн зерна. Этот объем позволил обеспечить внутренние потребности, особенно в период засухи 2010 года, и сохранить экспортный потенциал. В конце ноября 2017 года, обновившего рекорд урожая зерновых, в интервенционном фонде хранилось порядка 4,5 миллиона тонн зерна.Предыдущее руководство Минсельхоза на том этапе считало закупки зерна в фонд не очень эффективным инструментом, в частности, из-за невозможности избежать убытка при продаже зерна, закупленного по более высоким ценам, и высокой стоимости обслуживания (она оценивалась в 10 миллиардов рублей ежегодно).Тогда акцент был сделан в пользу расширения экспорта зерновых культур, при условии снятия логистических издержек: с этой целью было введено субсидирование железнодорожных тарифов для перевозки зерна из отдаленных регионов к портам для дальнейших поставок на экспорт.Закупочные интервенции зерна в России последний раз проводились в 2016 году. Товарные интервенции проводились в 2018-2019 годах, проходят они и сейчас, начавшись в апреле в качестве одной из мер по стабилизации внутреннего рынка.По мнению Рылько, механизм, который действует сейчас — покупка и продажа аккредитованными участниками через электронные биржевые торги, — наименее травматичен для отрасли. "Я даже иностранным коллегам приводил в пример то, как российское правительство осуществляет зерновые интервенции", — заметил он.В качестве возможных мер повышения эффективности работы действующего госфонда он указал на корректировку договорных взаимоотношений государства с элеватором, который хранит зерно: предметом договора должно стать сквозное обслуживание, с фиксацией тарифов и нормативного времени по выгрузке покупателю. Также стоит пересмотреть критерии отбора и контроля и самих элеваторов: сейчас они недостаточны, не всегда обеспечивают должный контроль, что приводит к потерям зерна. Кроме того, "наверное, целесообразно избавить фонд от кредитной зависимости от одного из госбанков", добавил он.По мнению Корбута, существующий сейчас интервенционный фонд должен работать на условиях рыночных механизмов, а к биржевым торгам могут допускаться только переработчики. Кроме того, для повышения рентабельности мукомольной отрасли стоит предусмотреть доступ к дешевым кредитам для закупки зерна, возможно, за счет субсидий, и освобождение от налога на имущество, поскольку исторически мукомольные комбинаты занимают большие территории. Еще один вариант снижения рисков — рыночное хеджирование сделок переработчиков, учитывающее риск резкого роста стоимости зерна или срыва поставок.https://ria.ru/20200627/1573546612.html

McCain готовится локализовать производство под Тулой"ото: Belga Photo / Dirk Waem / AFPВ России может появиться новый крупный производитель картофеля фри. Лидер этого рынка в мире канадская McCain создала структуру под строительство завода в особой экономической зоне (ОЭЗ) «"зловая» в Тульской области и уже работает над проектом. Локализация позволит дополнительно заработать за счет низких цен на картофель в Р" и снизить затраты на логистику, но могут быть проблемы с качеством сырья.О готовности канадской McCain начать строительство своего первого завода по производству картофеля фри в Р" стало известно из данных ЕГРЮЛ. В июне McCain Foods Holland B.V. и McCain Europa B.V. учредили в городе "зловая Тульской области ООО «Маккейн "удс Рус», среди видов деятельности которой — производство готовых продуктов и блюд, а также переработка картофеля. Источник “Ъ” на рынке подтвердил, что McCain работает над проектом завода по выпуску картофеля фри, который предполагается разместить в ОЭЗ «"зловая». Среди условий для инвесторов — нулевые импортная пошлина и ставка НДС до 2065 года, а первые десять лет ставка налога на прибыль составляет 2%. В европейском офисе McCain оперативный комментарий не предоставили. В Корпорации развития Тульской области заявили, что пока не могут раскрывать информацию о проекте.McCain — крупнейший в мире производитель картофеля фри. Основан в Канаде в 1957 году семьей Маккейн. Сегодня управляет 51 заводом в Канаде, США, Австралии, ЕС и пр. Глобальный оборот — около 10 млрд канадских долларов ($7,36 млрд). В России у компании есть дистрибуторское подразделение ООО «Маккейн Маркетинг (Рус)», которое в 2019 году получило 3,13 млрд руб. выручки и 286,85 млн руб. чистой прибыли (данные «СПАРК-Интерфакс»). Также работает картофельное хозяйство ООО «Маккейн Агрикультура (Рус)».О том, что McCain изучает возможность строительства завода по выпуску картофеля фри в Р" сообщалось ранее, но до создания проектной компании дела не доходило. В 2011 году речь шла о предприятии мощностью около 150 тыс. тонн продукции в Брянской области. В начале 2019 года гендиректор группы «Черкизово» Сергей Михайлов говорил о возможном начале выпуска картофеля фри в партнерстве с McCain. В «Черкизово» заявили “Ъ”, что от идеи отказались.По прогнозам Euromonitor International, продажи переработанного картофеля в упаковке в российской рознице в 2020 году вырастут на 9,8%, до $46 млн. Крупнейший игрок с долей 20,6% — McCain. Но основной канал продаж продукта приходится на рынок общепита и этот сегмент остается ненасыщенным. По таможенным данным, в 2019 году Россия импортировала более 90 тыс. тонн обработанного картофеля. В McDonald’s заявили, что «приветствуют появление новых производств и расширение текущих». В Burger King не ответили на вопросы “Ъ”, в KFC отказались от комментариев.Крупнейший сегодня российский производитель картофеля фри — ООО «Лэм "эстон Белая дача» (совместное предприятие ГК «Белая дача» и голландской Lamb Weston / Meijer), которое управляет предприятием в Липецке мощностью до 100 тыс. тонн в год. Стоимость проекта оценивалась в €120 млн. В апреле завод ушел в вынужденный отпуск на три месяца раньше срока из-за падения спроса на картофель фри в связи с пандемией COVID-19. Основатель «Белой дачи» Виктор Семенов отмечает, что российский рынок картофеля фри растущий, но, какой будет ситуация через два-три года, сказать сложно. По его словам, «Лэм "эстон Белая дача» также планирует продолжать развитие бизнеса.Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников говорит, что в России в последние сезоны перепроизводство товарного картофеля и низкие цены на продукт, что стимулируют переработку. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в 2019 году в Р" было собрано 19,8 млн тонн картофеля. Средние цены производителей в центре на конец декабря были на уровне 8 руб. за кг — минимум за последние три года. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев добавляет, что локализация поможет McCain сэкономить на логистике, которая в случае замороженного продукта довольно дорогая. Но могут быть вопросы с получением сырья необходимого качества, отмечает он.https://kommersant.ru/doc/4391753

По прогнозу аналитиков, Россия сохранит мировое лидерство в экспорте пшеницыТемпы текущей уборочной кампании отстают от прошлогодних из-за непрекращающихся дождей на юге страны. "ото: CLAASМеждународный совет по зерну (IGC) в своем июньском прогнозе повысил прогноз производства зерна в России в этом году до 120,4 млн т (в майском отчете — 118,9 млн т). На экспорт может быть отгружено 45,4 млн т (45,3 млн т), оценка по переходящим запасам снижена с 15,4 млн т до 14,5 млн т. Лидером в производстве зерна в новом сезоне будет США — 458,9 млн т (458,2 млн т в предыдущем прогнозе). Мировой сбор зерна, по прогнозу аналитиков IGC, составит 2237 млн т (2230 млн т в прошлом отчете).Прогноз производства пшеницы в России остался неизменным — 79 млн т, из них на экспорт уйдет 36,1 млн т, что позволит нашей стране сохранить первое место по глобальным отгрузкам. Однако переходящие остатки в следующем сезоне сократятся с 12 млн т до 10,8 млн т. Самый большой урожай пшеницы ожидается в Китае — 135 млн т (134 млн т в прошлом прогнозе). Во всем мире в сезоне-2020/21 соберут 768 млн т этой агрокультуры (в мае потенциал урожая оценивался в 766 млн т).Российский зерновой сою (РЗС) прогнозирует урожай зерна на уровне 124 млн т, включая 77-78 млн т пшеницы, что больше результата прошлого года и позволит увеличить экспортный потенциал пшеницы до 36 млн т. «Такой прогноз строится на средней урожайности, так как на юге страны погода близка к среднестатистической, пока серьезных засух и дождей нет. "борка только началась, она идет в штатном режиме, поэтому прогноз осторожный», — прокомментировала «Агроинвестору» директор информационно-аналитического департамента РЗС Елена Тюрина. Она добавляет, что в центральной части России и Поволжье урожайность может быть выше прошлогодней, но однозначно говорить об этом рано, так как уборочная кампания там пока не стартовала.По последнему прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), урожай зерна в новом сезоне может составить 128 млн т, в том числе пшеницы — 79,5 млн т, ячменя — 19,1 млн т, кукурузы — 15,4 млн т. Руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов говорит, что темпы текущей уборочной кампании отстают от прошлогодних из-за непрекращающихся дождей на юге страны. «"рожайность тоже ниже. Про пшеницу пока говорить рано — убранные площади слишком маленькие. Озимого ячменя на юге намолотили много, но также есть отставание по сравнению с прошлым годом: в Краснодаре — минус 16%, на Ставрополье — минус 38%», — рассказал он «Агроинвестору».Первыми к уборочной кампании в России приступили аграрии Крыма. Общая посевная площадь под урожай 2020 года в республике составляет 764,6 тыс. га. В Ставропольском крае уборочная кампания началась 11 июня, всего предстоит убрать 2 млн га зерновых и зернобобовых агрокультур. На 17 июня было обмолочено 10,2 тыс. га, урожай составил 22,2 тыс. т при среднем сборе с гектара 21,7 ц. В этом году производство зерна в регионе прогнозируется на уровне 5,4-5,8 млн т, сообщает ТАСС. При этом аграрии села Дербетовка Апанасенковского района одними из первых приступили к уборке озимой пшеницы. По прогнозам главы района Владимира Ткаченко, валовой сбор будет на 20% меньше прошлогоднего из-за непогоды, сообщается на сайте ставропольского телевидения «Свое».Вчера к уборке ранних зерновых приступили в Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев в своем Instagram написал, что основной фундамент урожая-2020 был заложен осенью прошлого года — тогда засеяли 2,8 млн га. Весной яровые заняли 1,7 млн га, из них зерновые агрокультуры — 720 тыс. га. Также уборка проходит в Дагестане, где озимые занимают более 90 тыс. га. "борочная кампания традиционно стартовала с Бабаюртовского и Хасавюртовского районов, там ожидают, что урожай будет выше, чем в прошлом году, сообщает вещательная компания «Дагестан».Аналитический центр «Русагротранса» оценивает урожай зерна в этом году в 124 млн т, из них пшеницы — 77 млн т. По прогнозу «СовЭкона», урожай составит 128,6 млн т, пшеницы — 82,7 млн т (81,2 млн т). В середине июня Минсельхоз повысил прогноз валового сбора зерна в России со 120 млн т до 122,5 млн т. Аналитическая компания «ПроЗерно» в июне увеличила оценку валового сбора зерна со 123,3 млн т до 128 млн т, в том числе пшеницы — с 74 млн т до 77,4 млн т. Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в июньском отчете сохранила прогноз урожая пшеницы в России на уровне 77 млн т без учета Крыма.https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33927-igc-povysil-prognoz-urozhaya-zerna-v-rossii/

Бывший руководитель элеватора может быть замешан в краже 80 тысяч тонн зернаПроблема воровства зерна в России носит системный характер, и бороться с ней нужно превентивными мерами. "ото: Д. Абрамов«Объединенная зерновая компания» (ОЗК, выполняет функции госагента по распоряжению зерном государственного интервенционного фонда) обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием взыскать 853,8 млн руб. убытков с Евгения Гущина, который в 2010—2019 годах был гендиректором ОАО «Палласовский элеватор», также привлеченного к разбирательству, но в качестве третьего лица. ОЗК владеет 51% компании, еще 35,91% через Ruselco LLP контролирует международный холдинг Louis Dreyfus. Иск может быть связан с хищением около 80 тыс. т зерна: именно такому объему эквивалентны 850 млн руб., рассказал «Коммерсанту» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов.На сайте главного управления МВД России по Волгоградской области также сообщается о расследовании уголовного дела в отношении директора одного из элеваторов Палласовского района по подозрению в хищении переданного на хранение зерна. «Палласовский элеватор» ранее просил суд признать его банкротом, сейчас он находится в процедуре наблюдения. Крупнейшие кредиторы — кооператив «Ромашковский» с долгом 420,2 млн руб., структура ОЗК «ОЗК Юг» (102,5 млн руб.), трейдер «Зерно-трейд» (108 млн руб.). В 2019 году сумма исков к компании за нарушения договоров хранения зерна превысила 350 млн руб.По словам Сизова, случаи хищения зерна в таких объемах очень редки. В случае «Палласовского элеватора» речь идет не о зерне из интервенционного фонда, а о товаре самой ОЗК. Сизов уточняет, что в основном применяется практика, когда элеваторы используют зерно, которое им не принадлежит, для коммерческих операций — продажи по высоким ценам в расчете на то, что в будущем, например после поступления нового урожая, смогут заместить его, закупив дешевле.Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что проблема воровства зерна в России носит системный характер. В нашей стране нужно принять специальное законодательство о зерновых товарных складах общего пользования, которое позволит государству или уполномоченным лицам контролировать наличие зерна на элеваторах, а также их финансовое состояние, прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. Подобные системы давно действуют почти во всех странах с развитым зерновым хозяйством, добавляет он. По мнению гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, разбирательством случаев воровства зерна должна заниматься прокуратура.Ранее ОЗК также сталкивалась с проблемой пропажи зерна интервенционного фонда: в конце 2018 года компания сообщала о «беспрецедентном» хищении более 19 тыс. т зерна в Орле, в июле прошлого года выявила недостачу 15,9 тыс. т. В мае представитель ОЗК рассказывал «Агроинвестору», что компания совместно с Минсельхозом прорабатывает новую концепцию отбора хранителей зерна федерального интервенционного фонда для повышения контроля.За годы интервенций порядок и критерии отбора хранителей зерна, а также подходы к организации хранения постоянно совершенствовались, что позволило обеспечить закладку, сохранность и реализацию более 14 млн т зерна, прошедшего через интервенционный фонд, начиная с 2008 года, сообщила пресс-служба ОЗК. Созданные и успешно апробированные за это время нормативная и методическая базы могут быть использованы, в том числе, и для формирования резервов продовольственного зерна для мукомольных предприятий без какой-либо доработки. Компания сформировала перечень, в который входит до 150 организаций, зарекомендовавших себя как добросовестных хранителей. В частности, в периоды товарных и закупочных интервенций с их стороны не было выявлено злоупотреблений — завышения тарифов на отгрузку, затягивания сроков отгрузки и т. п.Минсельхоз и Россельхознадзор в прошлом году инициировали внесение поправок в федеральный закон «О зерне». Тогда планировалось разработать систему, которая бы обеспечила прослеживаемость зерна и продуктов его переработки от поля до прилавка. Из проекта поправок к закону, который Минсельхоз предложил в декабре, следует, что в системе будет содержаться информация обо всех предприятиях, занятых в производстве, хранении, переработке и реализации (в том числе осуществляющих транспортировку, перевалку, перегрузку, подработку, утилизацию и др.) зерна и продуктов его переработки, контролирующих государственных органах, а также о товарных и потребительских качествах продукции. Дмитрий Рылько считает, что система прослеживаемости зерна ни при чем в случае его воровства. «Вопрос о необходимости и главное — стоимости создания системы и ее функционирования является дискуссионным. Зачем изобретать очередные бюрократические велосипеды?», — задается вопросом он.Желание все контролировать выливается в удорожание продукции и снижение ее конкурентоспособности, считает директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. «А хищение — это преступление. Справедливое наказание и неотвратимость действуют значительно лучше на каждого, чем попытки переписать, контролировать по шагам движение каждой партии», — прокомментировала она «Агроинвестору».Между тем, система прослеживаемости зерна может быть запущена уже 1 августа 2020 года, сообщает издание Agrobook. По оценкам Российского зернового союза, внедрение системы приведет к росту издержек сельхозпроизводителей на 25-50 млрд руб. в год.https://www.agroinvestor.ru/companies/news/33916-ozk-trebuet-bolee-850-mln-rubley-s-eks-glavy-elevatora/full/

По данным годового отчёта-2019 ГК РусагроСм. также обзор 2015 и 2016ПРОИЗВОДСТВОВ 2019 г. валовой сбор сахарной свеклы в России вырос на 21% по сравнению с предыдущим годом и составил 51 млн тонн. При этом увеличилась как площадь посевов (+2%), так и урожайность данной культуры (+22%).В результате за календарный год в стране было переработано 46 млн тонн свеклы (+16%), а за сезон-2019/2020 — 50 млн тонн, что на 30% выше уровня предыдущего сезона. Сахаристость свеклы выросла незначительно — с 17,9 до 18,0%, но достигла максимального за последние пять лет значения.50 млн. тонн (+30%) сахарной свёклы переработано заводами в России в сезоне-2019/20Производство сахара в России в 2015–2019 годахИсточник: Союзроссахар, без учета мелассы и сиропа для последующего производства сахараПроизводство сахара в России достигло нового рекордного значения. Так, за календарный год было произведено 7,1 млн тонн, что на 19% (+1,1 млн тонн) выше 2018 г.За сезон-2019/2020, который длился с августа 2019 г. по февраль 2020 г., было произведено 7,6 млн тонн сахара — на 29% больше предыдущего сезона. С 2017 г. российские заводы не перерабатывают сырцовый сахар, поэтому весь выпущенный в стране сахар свеклы производится из сахарной свеклы. При потреблении сахара на уровне 5,8 млн тонн в год перепроизводство сахара в стране оценивается как значительное.Производство сахара в России в сезонах — 2015/2016–2019/2020Источник: Союзроссахар, без учета мелассы и сиропа для последующего производства сахараОСНОВНЫЕ ИГРОКИВ России 61% производства сахара приходится на пять компаний. «Продимекс» занимает лидирующие позиции среди производителей с долей 22%. В 2019 г. «Русагро» снова заняла третье место с долей 12%. Тем временем Компания занимает первое место на рынке кускового сахара в России. Среднегодовая объемная доля по кусковому белому сахару, по данным AC Nielsen, за 2019 г. по 16 городам-миллионникам составляет 50% (+1 п. п. к предыдущему году).Крупнейшие производители сахара в России в 2019 году, %Источник: Союзроссахар, без учета мелассы и сиропа для последующего производства сахараЭКСПОРТ И ИМПОРТВ 2019 г. в результате роста объема производства сахара в России экспорт вырос на 67% (+262 тыс. тонн) — до 628 тыс. тонн. Основным покупателем российского сахара стал Казахстан, который импортировал 36% всего объема, или 223 тыс. тонн сахара (+44%). На рост экспорта сахара из России также повлияло увеличение продаж в Таджикистан (+65 тыс. тонн) и Азербайджан (+60 тыс. тонн). Годом ранее эти страны вместе приобрели только 8 тыс. тонн сахара. "збекистан, который является вторым крупнейшим импортером российского сахара, наоборот, снизил объемы на 11 тыс. тонн (?47%) — до 96 тыс. тонн.Под влиянием роста внутреннего предложения сахара и снижения цен импорт сахара в Россию сократился на 17% — до 253 тыс. тонн. Б?льшая часть импортируемого в Россию сахара (85%) поставляется Беларусью.Экспорт и импорт сахара в 2015–2019 годах, тыс. тоннИсточник: "едеральная таможенная службаЦЕНЫСреднегодовая цена сахара на базисе Краснодара в 2019 г. упала на 14% по сравнению с 2018 г. — до 24,8 руб/кг без НДС. За 12 месяцев цены упали на 44% — с 33,1 руб/кг в январе до 18,6 руб/кг в декабре.На отрицательную динамику и падение цен до уровня экспортной альтернативы повлиял высокий уровень запасов сахара и рекордные объемы производства сахара в России. Мировые цены второй год подряд остаются низкими, хотя в 2019 г. среднегодовая мировая цена на сахар выросла на 3% (до 273 долл. США / т) из-за дефицита сахара в мире.24.8 руб/кг (-14%) – средняя цена сахара в России в 2019 г.Средние цены на сахар в 2018-19 годах ISCO Краснодар, руб/кг без НДСИсточник: Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)ISCO Краснодар -Производственный индекс оптовых цен на сахар ISCO-ИКАР является средневзвешенным индексом оптовых цен на сахар по 17 сахаропроизводящим регионам.ПРОГНОЗ НА 2020 ГОДПо прогнозу Минсельхоза России, ожидается, что в 2020 г. посевная площадь под сахарной свеклой сократится на 8%, в результате чего объем производства сахара сократится до уровня более 6 млн тонн. "читывая переходящие запасы сахара в объеме около 6 млн тонн на конец 2019 г., российский рынок сахара снова столкнется с ситуацией перепроизводства и низкого уровня цен.РЕЗ"ЛЬТАТЫ САХАРНОГО СЕГМЕНТА Р"САГРО В 2019 ГОД"РЕЗ"ЛЬТАТЫ САХАРНОГО СЕГМЕНТА Р"САГРО В 2019 ГОД"ПРОИЗВОДСТВО САХАРА «Р"САГРО», ТЫС. ТОННПРОИЗВОДСТВО САХАРА «Р"САГРО», ТЫС. ТОННБлагодаря увеличению мощности переработки сахарной свеклы в результате покупки трех сахарных заводов в 2016 г. и запуска первой станции дешугаризации мелассы «Русагро» в 2017 г. увеличила производство сахара с 2015 по 2019 г. на 15%.ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019 САХАРНОЕ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЕОБЗОР БИЗНЕСАСахарный бизнес Компании представлен девятью сахарными заводами, расположенными в Тамбовской, Белгородской, Курской и Орловской областях в непосредственной близости к территориям культивирования сахарной свеклы сельскохозяйственным подразделением Компании. В Тамбовской области Компания управляет Знаменским, Никифоровским и Жердевским сахарными заводами, в Белгородской области — Чернянским, «Ника» и Валуйским, в Курской области — Кривецким и Кшеньским, в Орловской области — Отрадинским.1. Производство сахара из свёклы2. Производство сахара из мелассы3. Производство сахара из экстракта4. Реализация9 сахарных заводовВ 2019 г. мощность переработки сахарной свеклы заводами «Русагро» осталась на уровне предыдущего года — 53850 тонн свеклы в сутки. Емкость единовременного хранения сахара составляет 500 тыс. тонн.Мощность переработки сахарных заводов в 2015-19 годах, тыс. тонн в суткиМощность переработки сахарных заводов в 2015-19 годах, тыс. тонн в сутки2 станции дешугаризацииВ результате переработки сахарной свеклы на сахарных заводах «Русагро» вырабатывается два основных побочных продукта — это жом и меласса. Жом реализуется на сторону, а мелассу используют для дополнительной выработки сахара и выпуска бетаина. В 2017 г. была запущена первая станция дешугаризации мелассы, в конце 2019 г.— вторая. С 2020 г. вся меласса Компании будет направляться на глубокую переработку, что позволит дополнительно производить около 100 тыс. тонн сахара и 30 тыс. тонн бетаина, что сделало «Русагро» мировым лидером по производству данной аминокислоты.В число активов Компании входит крупяной завод ОАО «Геркулес», являющийся предприятием по переработке зерновых культур с собственной фасовочной линией. Для канала В2В на заводе производится гречневая крупа и гречневый продел, для канала В2С — фасованная гречневая и рисовая крупы.5 брендов5 брендовИНВЕСТИЦИИВ 2019 г. «Русагро» инвестировала 3,4 млрд руб. в развитие и поддержание сахарного сегмента — на 10% больше уровня предыдущего года. Основная часть средств (83%) была направлена на развитие бизнеса. Так, 2,5 млрд руб. было вложено в реализацию проекта строительства станции дешугаризации в Белгородской области. В 2019 г. станция была запущена для переработки мелассы в экстракт, из которого в 2020 г. будет производен дополнительный сахар. На поддержание существующих мощностей сахарного бизнеса было инвестировано 17% бюджета.3,4 млрд руб. (+10%) -инвестиции «Русагро» в сахарный сегмент в 2019 г.Инвестиции в 2015–2019 годах, млрд руб.Инвестиции в 2015–2019 годах, млрд руб.АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИИСахарное бизнес-направление является одним из самых передовых бизнесов «Русагро». "правлением высокотехнологичными проектами был создан департамент инновационного развития. Стратегическая цель его работы — снижение потерь на всех циклах свеклосахарного производства путем заимствования лучших мировых практик и передовых решений с наименьшими расходами. Основная работа ведется в рамках трех ключевых программ: «"правление сырьем», «Долгосрочное хранение» и «"мное производство».В 2019 г. Компания реализовала первый этап стратегии цифровой трансформации сахарного бизнес-направления — «Цифровые измерения», который является фундаментом для создания системы принятия решений на основе цифровых данных. Ключевая цель этого этапа — минимизация человеческого фактора в измерениях параметров эффективности производства.1. Программа «"правление сырьем» сфокусирована на сокращении потерь при хранении свеклы за счет автоматизации планирования на основе измеренных показателей с помощью теплового мониторинга на IOT-платформе. Для оценки качества управления на свеклопункте реализован проект по измерению остатков сахарной свеклы дронами.2. Программа «Долгосрочное хранение» ориентирована на испытание методов продления времени работы завода за счет продления сроков хранения свеклы до 90 дней и более за счет системы активного вентилирования. Для оценки качества продукции, поступающей на долгосрочное хранение, используются решения на основе компьютерного зрения.3. Программа «"мное производство» нацелена на снижение потерь на производственных участках за счет автоматизации измерений и использования искусственного интеллекта.• В 2019 г. на ключевых точках технологического процесса были установлены цифровые измерительные устройства для сбора параметров работы оборудования в единую систему хранения и обработки данных.• В целях оптимизации технологических процессов и снижения потерь разработан модуль мониторинга и машинного обучения для управления диффузионным аппаратом.ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗ"ЛЬТАТЫПроизводствоВ 2019 г. «Русагро» произвела 881 тыс. тонн сахара — на 14% (+108 тыс. тонн) больше уровня 2018 г. В том числе Компания выпустила 31 тыс. тонн сахара из мелассы от переработки свеклы в сезоне 2018/2019. Объем переработки свеклы составил 5,8 млн тонн (+12%), включая 62% свеклы, приобретенной у сельскохозяйственного бизнес-направления «Русагро». Средняя сахаристость свеклы при приемке достигла уровня 18,5%, что на 5 п. п. выше прошлого года. Выход сахара без учета сахара из мелассы остался на уровне прошлого года.881 тыс. тонн (+14%) — производство сахара «Русагро» в 2019 г.Производство сахара в 2015–2019 годах, тыс. тоннПроизводство сахара в 2015–2019 годах, тыс. тоннПродажиВ 2019 г. продажи сахара выросли на 46% (+319 тыс. тонн) — до 1022 тыс. тонн. В течение первых девяти месяцев года «Русагро» продала на 29% (+166 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный период предыдущего года, в связи с большими переходящими остатками сахара на 2019 г. (651 тыс. тонн по сравнению с 440 тыс. тонн на конец 2017 г.). Это было обусловлено ожиданиями роста цены на рынке после окончания сезона переработки. В четвертом квартале было продано на 110% (+155 тыс. тонн) больше в связи с высокими объемами производства сахара при фиксированных складских мощностях.Средняя цена реализации сахара упала на 10% (до 27,5 руб/кг без НДС) вслед за динамикой рыночных цен, которые за год сократились на 12%.Объемы и средние цены реализации сахара в 2015–2019 годахОбъемы и средние цены реализации сахара в 2015–2019 годахПотребительские продуктыВ 2019 г. 22% объема продаж и 27% выручки сахарного бизнес-направления «Русагро» пришлось на потребительский сегмент. Снижение показателей на 3 и 2 п. п. соответственно связано с более привлекательной ценовой конъюнктурой в сегменте В2В.По результатам года бренды «Русагро» укрепили свои лидерские позиции на рынке кускового сахара. Так, «Русский сахар» снова занял первое место в сегменте «белый кусковой сахар» с объемной долей на рынке 39% (+1 п. п.), а «Чайкофский» — второе место с долей 11%. «Брауни» традиционно занял первое место на рынке коричневого кускового сахара с долей 29%. Благодаря эффективному продвижению и продажам в 2019 г. все три бренда увеличили узнаваемость и лояльность потребителей. Самых высоких результатов достиг «Русский сахар», показатель узнаваемости которого составил 93% (+2 п. п.), лояльности — 62% (+3 п. п.).ЭкспортВ 2019 г. «Русагро» экспортировала 27 тыс. тонн сахара (?33% по сравнению с результатами 2018 г.), 157 тыс. тонн жома (+8%) и 8 тыс. тонн бетаина (?22%). Половина всего сахара (50%) была реализована в Казахстан и еще почти треть (31%) — в Беларусь. В 2018 г. 65% жома было реализовано в страны Скандинавского полуострова, но в 2019 г. в результате улучшения урожая зерновых в Северной Европе направления сбыта изменились. Поток товаров переместился в Южную Европу и Китай, куда осенью 2019 г. впервые был разрешен импорт кормовых продуктов из России. В 2019 г. «Русагро» также впервые экспортировала жом в Великобританию, которая приобрела 26 тыс. тонн и стала крупнейшим покупателем в отчетном периоде. Б?льшая часть бетаина (41%) была реализована в Бельгии.Экспорт продукции сахарного бизнеса «Русагро» в 2015–2019 годах, тыс. тоннЭкспорт продукции сахарного бизнеса «Русагро» в 2015–2019 годах, тыс. тонн"ИНАНСОВЫЕ РЕЗ"ЛЬТАТЫВ 2019 г. выручка сахарного сегмента «Русагро» выросла на 30% (+7,1 млрд руб.) — до 31,2 млрд руб. Рост выручки обусловлен увеличением объема продаж на 46% в связи с большими переходящими остатками и высоким урожаем сахарной свеклы в России. При этом скорректированная прибыль до выплаты налогов и амортизации (EBITDA) сократилась на 18% (-0,9 млрд руб.) — до 4,0 млрд руб.Рост прибыли был ограничен снижением цен реализации сахара в результате падения рыночных цен из-за избытка предложения сахара в России. В результате рентабельность по скорректированной EBITDA сократилась с 20 до 13% (–7 п. п.)."инансовые результаты в 2015–2019 годах, млрд руб."инансовые результаты в 2015–2019 годах, млрд руб.ПЛАНЫ НА 2020 ГОДВ условиях вероятного продолжения перепроизводства сахара в России сахарный бизнес «Русагро» будет фокусировать свои усилия на увеличении эффективности производства через снижение потерь и себестоимости сахара. Важными частями этой работы являются эффективная работа заводов по переработке мелассы и приоритетная работа над инновациями и автоматизацией производства, в том числе в проектах «"правление сырьем» и «"мное производство».В продажах сахара Компания продолжит фокусироваться на приоритетных промышленных потребителях и розничном сегменте. Приоритетом будет развитие крупяного направления, в первую очередь увеличение дистрибуции и узнаваемости бренда «Теплые традиции», в том числе через ТВ-рекламу.

МОСКВА (Рейтер) — Экспортные цены российской пшеницы испытали ощутимое снижение на прошлой неделе в условиях нисходящей динамики мировых площадок и с приближением сроков появления на рынке нового отечественного урожая.© Reuters. Комбайны убирают пшеницу в поле в Красноярском крае"борочная кампания должна стартовать в ближайшие недели."Кажется, трейдеры становятся все более уверенными в новом урожае", — пишут аналитики СовЭкона.На прошлой неделе вслед за аналитиками прогноз урожая в Р" повысил и Минсельхоз.По данным СовЭкона, российская пшеница с 12,5-процентным содержанием протеина потеряла в цене за прошлую неделю $3 за тонну, снизившись до $202 франко-борт в Новороссийске.ИКАР зафиксировал падение цены на $7 за тонну до $199 франко-борт с поставкой в августе.С начала уходящего маркетингового сезона 2019/20 годов по 19 июня Россия экспортировала 35,7 миллиона тонн зерна, что на 15% меньше предыдущего сезона. Экспорт пшеницы составил 30,4 миллиона тонн (на 12% меньше), ячменя — 2,80 миллиона тонн (на 40% меньше), кукурузы — 2,46 миллиона тонн (на 10% меньше), приводит СовЭкона данные официальной таможенной статистики.На внутреннем рынке пшеница третьего класса упала на 125 рублей до 13.675 рублей за тонну, четвертого — на 100 рублей до 13.625 рублей за тонну с самовывозом для европейской части Р", сообщил СовЭкон.Средние цены на подсолнечник на внутреннем рынке остались на уровне 25.325 рублей за тонну, масло — 52.750 рублей за тонну. Экспортные цены подсолнечного масла выросли на $5 до $765 за тонну франко-борт, пишет СовЭкон.Агентство начало прогнозировать цены на соевые бобы. Первый прогноз для европейской части Р" — 29.125 рублей за тонну, что ниже цен на прошлой неделе на 325 рублей.В России почти завершилась посевная кампания. На Ставрополье и в Краснодарском крае началась уборка ячменя.Индекс белого сахара ИКАР для Юга Р" за неделю снизился до $380,64 за тонну с $386,18, но не изменился в рублевом выражении, составив 26,5 рубля за килограмм.

При выращивании сахарной свеклы уделяется внимание обеспеченности макроэлементами, в особенности азотом. Он влияет на урожайность и сахаристость корнеплодов. При его нехватке свекла получается мелкая, при избытке – содержит мало сахаров.Как повысить урожайность сахарной свеклы с помощью подкормокНе менее важны другие элементы питания. Кроме основных удобрений нужны микроудобрения. Без них невозможно добиться урожайности 500 ц/га и более. Во время роста культура нуждается в боре, марганце, цинке, меди, кобальте, молибдене и других микроэлементах.Они легко вымываются из почвы или становятся недоступными. Поэтому предпочтение отдается некорневым подкормкам. Это самый подходящий способ обогатить средне- и слабообеспеченные микроэлементами почвы. Следует помнить об опасности переизбытка и проверить необходимость их использования.Микроэлементы необходимы при содержании их подвижных соединений в почве на уровне I-III групп. Сахарная свекла нуждается в подкормках микроэлементами, если их содержание в почве составляет меньше чем:Бор –1 мг/кг почвы.Марганец ? 10 мг/кг.Цинк ? 10 мг/кг.Медь ? 5 мг/кг.Кобальт ? 0,3 мг/кгМолибден ? 0,4 мг/кг.Когда вносить подкормки сахарной свеклыПодкормки подпитывают культуру при недостаточном внесении основного удобрения, а также поддерживают в периоды интенсивного роста. "силенный рост корнеплодов происходит с июня по август. В этот период отмечается наибольшая потребность в питании.Некорневая подкормка проводится ближе к вечеру или в облачную погоду, при отсутствии прямых солнечных лучей. Температура воздуха не должна превышать 25 градусов. Проведение процедуры после дождя или на росу неэффективно. Следует помнить, чтобы состав усвоился культурой полностью, потребуется до двух суток.Первая подкормкаПроводится в середине июня в фазу 10-12 листьев. К этому моменту начинается активный прирост массы и смыкание в рядке. Требуется весь комплекс микроэлементов, особенно бор.Необходимые дозы микроэлементов для первой подкормки, г/га:B 200-300Mn 50-75Zn 10-40Cu 20-40Разработаны сбалансированные удобрения для некорневой подкормки, которые содержат медь, цинк, молибден, марганец и кобальт в хелатной форме. К примеру, Поликом-Свекла-1 вносится в дозировке 2 л/га. В качестве источника бора применяется Полибор в дозировке 2,5 л/га. Чтобы микроэлементы усвоились, рекомендуется одновременно вносить 10 кг карбамида.Вторая подкормкаПроводится через 28 дней после первой. Необходимые дозы микроэлементов для второй подкормки сахарной свеклы такие же, как для первой. Вариант второй подкормки: Поликом-Свекла-1 2 л/га, Полибор 2,5 л/га, 10 кг карбамида.https://agropk.by/itma/podkormka-svekli-saharnoi

Однако дефицита крупы не прогнозируетсяЯвных предпосылок для значительного роста цен как на гречиху, так и на крупу нет. "ото: Легион-МедиаПо предварительным данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в этом году в России посеяно 732 тыс. га гречихи. Это самый низкий показатель с 2003-го, когда агрокультура занимала 735 тыс. га, рассказала «Агроинвестору» заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова. Годом ранее площади под гречихой, по данным Росстата, составляли 807 тыс. га.В апреле первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов рассказывал, что в этом году посевы планируется увеличить на 50-70 тыс. га. «Мы считаем, что объем производства гречихи на таких площадях позволит нам иметь двухгодовой запас гречихи для удовлетворения спроса наших покупателей», — говорил он. В конце января на Всероссийском агрономическом совещании ведомство озвучивало прогноз по севу гречихи на уровне 858 тыс. га.Глазунова допускает, что итоговые площади сева будет немного выше текущей оценки, тем не менее, валовой сбор гречихи может стать одним из самых низких за последние годы, обращает внимание она.Президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман отмечает, что в Алтайском крае — ключевом регионе-производители гречихи — даже в предгорных районах стоит засушливая погода. Поэтому высокого урожая в регионе не ожидается, однако в Поволжье и на юге Центрального Черноземья, напротив, прогнозируется хороший валовой сбор агрокультуры. «Также, по нашим расчетам, в России большие переходящие остатки гречихи, так что дефицита крупы в новом сезоне в любом случае не будет», — прокомментировал он «Агроинвестору».В апреле Хатуов уточнял, что запасы гречихи у аграриев составляют не менее 300 тыс. т, чего, по его словам, должно хватить до нового урожая. При этом агроведомство не ожидает очередного повышения спроса на гречневую крупу: в период ажиотажных закупок в конце марта — начале апреля потребители сделали достаточные запасы. Российский зерновой союз в начале июня оценивал переходящие запасы гречихи на уровне 200 тыс. т и прогнозировал снижение цен на гречку. «В первую очередь это связано с тем, что запасы сформированы, и пока люди их не съедят, больше покупать не будут. В результате мы получим большое давление запасов и нового урожая, который начнет поступать, когда мы начнем уборку», — рассказывал президент союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции.В августе-сентябре прошлого года гречиха стоила 12-13 тыс. руб./т, в середине уходящего сезона цена доходила до 37 тыс. руб./т, сейчас находится на уровне 24-25 тыс. руб./т, приводит данные Валерий Гачман. «Прогноз по ценам в новом сезоне делать пока рано, все будет зависеть от урожая. Тем не менее, пока явных предпосылок для значительного роста цен как на гречиху, так и на крупу, мы не видим», — говорит он.Сейчас цены на гречиху и гречку падают, но в перспективе ожидается возобновление их роста, отмечает Ирина Глазунова. «Соответственно, в более выгодном положении окажутся предприятия, которые смогут закупить сырье на старте сезона», — считает она.https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33894-urozhay-grechikhi-mozhet-stat-rekordno-nizkim/full/

Ранее группа допускала покупку действующих активов«Либойл» занимается переработкой рапса. "ото zeros-group.ruАО «Эфко продукты питания» (входит в группу «Эфко») обратилось в "АС с ходатайством о разрешении на приобретение доли в уставном капитале липецкого маслоэстракционного завода ООО «Либойл» (занимается переработкой рапса, входит в агрохолдинг «Зерос»), следует из базы решений антимонопольного ведомства. Какую именно долю хочет приобрести «Эфко», не уточняется. «Агроинвестор» направил запрос в группу.В марте прошлого года «Агроинвестор» сообщал, что «Либойл» совместно с «Эфко» хочет реализовать проект по увеличению мощности производства по переработке масличных агрокультур до 1,2 тыс. т в сутки. Тогда ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько говорил, что в сезоне-2018/19 «Либойл» простаивал, поэтому контракт с «Эфко» является хорошим вариантом для его владельцев.Представитель «Эфко» тогда же допускал, что покупка действующих активов потенциально возможна. Кроме того, на площадке «Либойла» партнеры планировали в течение двух ближайших лет построить еще один завод по переработке рапса и других агрокультур, говорилось в сообщении липецкой администрации. В результате мощности по переработке масличных предполагалось увеличить до 3,5 тыс. т в сутки.По данным kartoteka.ru, «Эфко продукты питания» зарегистрировано в Москве в мае 1999 года. "ставной капитал — 300 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка компании составила 309,7 млн руб., чистый убыток — 376,9 млн руб. Гендиректором и владельцем 3% является Евгений Ляшенко. Самая большая доля — 34% — у председателя совета директоров ГК «Эфко» Валерия Кустова, 63% акций принадлежит физлицам. Основной вид деятельности «Эфко продукты питания» — вложение в ценные бумаги.Группа «Эфко» была основана в 1994 году в Белгородской области. На сегодняшний день она входит в число крупнейших в пищевой промышленности России, в топ-6 ведущих компаний АПК России и является крупнейшим масложировым холдингом на рынке стран Евразийского экономического союза, говорится на сайте «Эфко». Основные виды деятельности группы — переработка масличных, производство специализированных жиров и маргаринов, бутилированного масла, майонеза, кетчупа, молочной и кисломолочной продукции.«Либойл» зарегистрирован в Липецкой области в мае 2006 года. "ставный капитал — 330,1 млн руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 344,3 млн руб., чистая прибыль — 1,8 млн руб. Гендиректором является Алексей Голанцев. 51% акций держит воронежский «Оптторг», вошедший в уставной капитал «Либойла» в феврале 2020-го, еще 32,67% у «Зерос», остальные 16,33% принадлежат главе агрохолдинга Николаю Бобину. Основной вид деятельности «Либойл» — производство нерафинированных растительных масел и их фракций. Липецкий холдинг «Зерос» занимается производством говядины, переработкой масличных, растениеводством, производством и переработкой индейки.https://www.agroinvestor.ru/companies/news/33885-efko-namerena-priobresti-dolyu-v-lipetskom-liboyle/full/