Февраль 2020

Доля зарубежных трейдеров на российском рынке снизилась"ото: Артем Краснов / КоммерсантъРиски санкций, ужесточение надзора со стороны налоговой службы и растущая активность местных компаний привели к снижению доли иностранных трейдеров на российском зерновом рынке. С 2013 года она сократилась с 54% до 31%. Тенденция неблагоприятна для уровня конкуренции: глобальные компании с доступом к дешевому финансированию могут предлагать фермерам более выгодные цены, говорят эксперты.За последние семь лет доля иностранных трейдеров в российском экспорте зерна сократилась с 54% до 31%, следует из презентации «Совэкона». По итогам сезона 2014–2015 годов на долю иностранцев приходилось 49% поставок, годом позже показатель снизился до примерно 41%, в следующем сезоне — до 40%, а сезоном позже — до 37%. По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, в первую очередь снижение доли иностранных трейдеров связано с уходом компаний из-за опасения санкций как со стороны Р", так и за бизнес в России. Полностью свернула работу в стране американская CHS Agromarket LLC, сократила операции Bunge, перечисляет он.Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский напоминает, что в 2013–2014 годах Россия экспортировала около 25 млн тонн зерна, а сегодня — более 40 млн тонн в сезон.По его словам, новое зерно, поступившее на рынок, действительно осваивали в первую очередь российские экспортеры. Но в абсолютных цифрах отгрузки крупнейших на рынке иностранных трейдеров, таких как Glencore, Cargill и Louis Dreyfus, либо незначительно сократились, либо выросли, отмечает эксперт.Партнер, руководитель практики оказания услуг компаниям АПК, PwC в России Михаил "ролов согласен, что сокращение доли иностранных трейдеров связано с увеличением активности со стороны их российских конкурентов. Из наиболее активных в последнее время он выделяет ВТБ. В ВТБ (контролирует трейдера «Мирогрупп ресурсы» и пр.) отмечают, что за последние годы на рынке появилось больше участников, усилилась конкуренция, вследствие чего доля российских экспортеров увеличилась.Бывший топ-менеджер крупного иностранного трейдера напоминает, что несколько лет назад зерновой рынок Р" попал под внимание "едеральной налоговой службы ("НС), которая боролась с уходом от уплаты НДС и стимулировала экспортеров отказываться от посредников. Иностранные компании первыми начали перестраиваться, боясь претензий "НС, что и могло сказаться на их доле, отмечает он. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько указывает, что иностранные трейдеры в целом более консервативны и пропустили, в частности, взлет рейдовой перевалки и не смогли влиться в волну вертикально интегрированных агрохолдингов.В условиях низкой рентабельности бизнеса преимущество получают трейдеры, которые обладают логистической инфраструктурой, а принадлежность к какой-либо стране в данном случае роли не играет, говорят в Объединенной зерновой компании (ОЗК).Как отмечает Андрей Сизов, в других странах на долю иностранных трейдеров может приходиться более 50% торговли зерном. К примеру, указывает он, на украинском рынке местные компании (Kernel, Nibulon, AP Group) занимают около четверти поставок. При этом, следует из прогнозов «Совэкона», до конца 2030 года "краина будет обгонять Р" по объемам экспорта зерна, наращивая отгрузки на 5–7% ежегодно. По словам господина Сизова, чем больше на рынке представлено трейдеров, в том числе иностранных, тем лучше развита конкуренция. Глобальные компании, имеющие доступ к дешевому финансированию и лучше управляющие рисками, могут предлагать зачастую выше закупочные цены из-за более низких издержек, рассуждает он. В ОЗК, впрочем, связывают результаты "краины в первую очередь с хорошим урожаем в сезоне и увеличением экспорта кукурузы.Игорь Павенский ожидает, что основные экспортеры российского зерна в ближайшие годы сохранят свои позиции. При этом, уверен он, Р" как крупнейший поставщик пшеницы в мире продолжит оставаться привлекательным рынком для иностранных трейдеров. Андрей Сизов согласен, что при сохранении текущих правил игры дальнейшего существенного сокращения доли иностранных зерновых трейдеров в России ждать не стоит. Он также не исключает роста доли азиатских компаний — вроде COFCO — или появления среди экспортеров саудовской SALIC.https://www.kommersant.ru/doc/4269678

Недостаток снега, который был отмечен во многих регионах России этой зимой, не окажет негативного влияния на урожай. Такую точку зрения высказали ТАСС опрошенные эксперты."Пока все хорошо, потому что нет сильных морозов. Было бы плохо, если бы были сильные морозы и что-то подмерзло по посевам. Но нет, все нормально, а дальше будет зависеть, пополнится ли этот запас от количества осадков по весне или не пополнится", — считает глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Он напомнил, что на количество влаги в почве влияет не только размер снежного покрова, но и осадки, по которым давать прогнозы пока преждевременно. Глава РЗС отказался давать прогнозы по размеру урожая на текущий год, отметив, что они появятся во второй половине апреля, когда начнется яровой сев.Директор "Совэкона" (специализируется на анализе российских аграрных рынков) Андрей Сизов, который ожидает в 2020 году урожая пшеницы в размере 83-87 млн тонн против 74,3 млн тонн в прошлом году, также считает текущую ситуацию неплохой. Он отметил, что, несмотря на то, что во многих регионах России был зафиксирован "серьезный дефицит накопленных осадков", в новом календарном году обстоятельства улучшились. Например, в Москве были и снег, и дождь, и дефицит немного сократился, привел он пример. "Второй нюанс заключается в том, что была очень теплая зима, и почва во многих регионах не промерзала всю зиму, а это означало, что была высокая эффективность поглощения влаги", — считает Сизов. Таким образом, по его данным, сейчас показатели влажности почв в разных субъектах России близки к средним или местами чуть ниже средних. "В целом, мы смотрим на этот урожай весьма оптимистично. Возможен новый рекордный урожай", — заключил он.В свою очередь генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что отсутствие снега может иметь последствия, однако об их размере говорить пока рано. "Мы видим, что в некоторых регионах, например в Ставропольском крае, есть проблемы из- за "малой влаги". Сколько может пострадать, сложно сказать", — отметил Рылько.Глава департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов 30 января сообщил, что министерство ориентируется на урожай зерна в России в 2020 г. в размере 125,3 млн т. По данным Минсельхоза, урожай зерна в России в 2019 г. составил 121,2 млн т. В 2018 г. в России урожай зерновых составил 113,2 млн т, в том числе 72,1 млн т пшеницы.https://milknews.ru/index/selskoe-hozyaystvo/snezhnyj-pokrov-urozhaj.html

Москва. 25 февраля. ИНТЕР"АКС — Оптовые цены на гречневую крупу в Р" после резкого роста в середине февраля пошли вниз.Как следует из анализа компании "ПроЗерно", на минувшей неделе цены снизились на 250 рублей, до 40 290 рублей за тонну. Неделей ранее рост составил 2 500 рублей на тонну.В январе этого года тонна гречки стоила в среднем 37 658 рублей, в феврале 2019 года — 22 149 рублей.Эксперты ИКАР прогнозировали снижение цен в конце зимы, объясняя это подготовкой к весенне-полевым работам.На минувшей неделе ускорилось падение цен на рис. Тонна этой крупы подешевела на 965 рублей (на 300 рублей неделей ранее), до 31 035 рублей. В январе этого года рис стоил 31 259 рублей за тонну, в феврале прошлого года — 31 661 рубль.На рынке пшена динамика была не такой заметной. За неделю цены на эту крупу снизились на 95 рублей, до 22 730 рублей за тонну. В январе этого года пшено стоило 22 528 рублей, в феврале прошлого года — 48 115 рублей за тонну.

В России продолжают закрываться сахарные заводыВ КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА «АГРОТОРГ ТОВАРКОВО» НАЧАЛ ЭКСПОРТИРОВАТЬ ПРОД"КЦИЮ "ото: РоссельхозбанкВ России закрывается еще один сахарный завод. Как сообщает правительство Тульской области, руководство компании «Агроторг Товарково», проинформировало администрацию региона, а также органы занятости о решении прекратить деятельность сахарного завода в связи с отрицательными финансовыми результатами.Ситуация находится на контроле правительства, ведутся переговоры с потенциальными работодателями для трудоустройства сотрудников, также идет поиск нового инвестора для продолжения работы предприятия. Аграрии, которые сотрудничали с компанией, смогут скорректировать свои производственные планы на 2020 год, уточняется в сообщении.Товарковский сахарный завод был построен в 1959 году, он является градообразующим и единственным в регионе предприятием по производству сахара. В августе 2009 года он был признан банкротом, однако возобновил работу осенью 2012-го после смены собственника. В ноябре 2015-го предприятие снова обанкротилось и перешло к торговому дому «Агроторг», принадлежащему Россельхозбанку.На сайте банка уточняется, что предприятие выставлено на продажу. Актив кроме самого завода включает хозяйство «Агроторг "рожайное», обеспечивающее его сахарной свеклой. В долгосрочной аренде у него находится около 4,7 тыс. га земли. Среднесуточная перерабатывающая мощность завода достигает 3 тыс. т свеклы в сутки, за сезон выпускается 40-45 тыс. т сахара. Кроме того, в прошлом году на предприятии было запущено производство гранулированного жома мощностью до 13 тыс. т в год, уточняет Россельхозбанк. Также банк хочет продать завод «Раевсахар» в Башкирии, самый новый сахарный завод в стране — он был построен в 1985 году. Предприятие входит в «Башкирскую сахарную компанию» и может производить 60-80 тыс. т сахара за сезон. Мощность переработки предприятия составляет 4,5 тыс. т свеклы в сутки. Кроме сахара предприятие также выпускает до 15 тыс. т гранулированного жома. Вместе с заводом банк намерен продать сельхозактивы — агрофирмы «Раевская» и «Красный клин». В сумме у них более 31 тыс. га земли, а также свыше 2 тыс. голов КРС, включая 1,1 тыс. коров, которые содержатся на шести фермах. О закрытии «Раевсахара» пока не сообщалось.В конце прошлого года «Агроторг Товарково» и «Раевсахар» начали экспортировать продукцию. Для предприятий были разработаны индивидуальные дорожные карты развития внешних продаж. Были заключены и реализованы экспортные контракты на поставку муки, гречневой крупы и сахара-песка в республику Беларусь, также на завершающей стадии было согласование контракта на отгрузку гранулированного свекловичного жома в Эстонию, сообщал Россельхозбанк. «Вывод на экспорт продукции дочерних обществ торгового дома «Агроторг» способствовал повышению эффективности продаж и увеличению рентабельности их деятельности», — отмечал банк. Предприятия планировали расширять географию вывоза, в том числе хотели начать поставки в Китай.По информации Союзроссахара, в производственном сезоне-2020/21 не будут работать Мелеузовский сахарный завод в Башкортостане, Нурлатский сахарный завод в Татарстане, Товарковский сахарный завод в Тульской области, а также один завод в Краснодарском крае (какой именно — не уточняется, на сайтах правительства или агроведомства региона информации нет). В сезоне-2019/20 эти заводы в сумме переработали 1,3 млн т сахарной свеклы и произвели около 200 тыс. т сахара, 22 тыс. т жома и 47 тыс. т мелассы. Общая численность сотрудников заводов составляет около 1,5 тыс. человек, уточняет союз. Основной причиной закрытия предприятий являются убытки от переработки сахарной свеклы и последующей реализации сахара.О закрытии завода «Нурлатский сахар» (входит в холдинг «Агроинвест») стало известно на этой неделе. Причиной стала нерентабельность производства. До этого лидер сахарного рынка, холдинг «Продимекс» временно закрыл Мелеузовский сахарный завод в Башкирии. Завод будет законсервирован и сохранен в работоспособном состоянии до тех пор, пока экономическая ситуация не станет более благоприятной.В ноябре прошлого года "едеральная антимонопольная служба предупреждала о риске банкротства ряда сахарных заводов из-за «беспрецедентного» падения цен на сахар. По данным Минсельхоза, к 11 февраля средняя оптовая цена на сахар составляла 20,49 тыс. руб. т с НДС, что примерно на 40% меньше, чем годом ранее. Цены на сахар в России находятся на 10-12-тилетнем минимуме. «Цены, скорее, медленно ползут вниз, хотя с декабря по июль в России они обычно сезонно повышаются. В этом году, если сезонный рост и будет, то небольшим», — комментировал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. В России из 96 советских заводов в сезоне-2019/20 работало 74, в перспективе 10-15 лет останется не более 60, причем благодаря модернизации и повышению эффективности они будут вырабатывать больше сахара, говорит эксперт. По прогнозу Союзроссахара, в этом сезоне производство сахара достигнет 7,7 млн т. Согласно расчетам ИКАР, объем выпуска составит около 7,8 млн т.https://agroinvestor.ru/analytics/news/33284-rosselkhozbank-vystavil-na-prodazhu-sakharnye-aktivy/full

Доля изреженных проб озимой пшеницы составляет 8%, ржи — 6%ПОГОДА СПОСОБСТВОВАЛА НОРМАЛЬНОЙ ВЕГЕТАЦИИ ОЗИМЫХ "ото: Д. АбрамовРосгидрометцентр ведет постоянный мониторинг состояния озимых и сейчас оценивает ситуацию с ними как достаточно благоприятную, вымерзания посевов нигде не было, несмотря на недостаточный снежный покров или его отсутствие в ряде регионов. Погода способствовала нормальной вегетации озимых. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в ходе пресс-конференции в медиацентре МИА «Россия сегодня».«На европейской территории в тех регионах, которые называют житницей России, в Ростовской области, Краснодарском крае, Ставрополье, Поволжье очень часто снега не было, но и холодных вторжений не было. А если бы высота снега была большая, то при такой теплой погоде произошло выпревание, что приводит к гибели растений и приходится делать пересев», — рассказал он, отметив, что выпревания посевов также не наблюдалось (цитата по видеозаписи пресс-конференции).По словам Вильфанда, 25 января агрометеорологи Росгидромета провели «отращивание проб»: в разных регионах страны были взяты пласты почвы с посеянными озимыми и перенесены в лаборатории, где по определенной технологии повышается температура в соответствии с климатическими характеристиками для каждого региона, и оценивается, как будет идти вегетация. «Изреженность в целом по России не такая большая. Главный вывод — пробы с повышенной изреженностью озимой пшеницы в этом году несколько больше, чем в прошлом. Если в прошлом году изреженность была в 3,4% проб, то сейчас в 8%. Но по ржи ситуация существенно лучше: в прошлом гожу доля изреженных проб достигала 17%, в этом — 6%», — сравнил Вильфанд. Также он уточнил, что это первая и не самая надежная проба, точнее можно будет сказать в марте, хотя и тогда еще будут сохраняться риски.По данным Гидрометцентра, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах 11-12 февраля наблюдалась холодная погода: ночью температура воздуха опускалась до -10…-6°С, а местами и до -19…-15°С. Но затем температурный фон повысился, и установилась теплая погода, говорится о обзоре агрометеорологических условий за вторую декаду февраля.По оценке Минсельхоза, озимые в целом по стране находятся в удовлетворительном состоянии, однако в некоторых регионах посевы изрежены выше нормы. Об этом ранее в кулуарах съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России рассказал первый замглавы ведомства Джамбулат Хатуов, сообщает ТАСС. «Обычно гибель [озимых] происходит [на площади] до 5%, это норма. В некоторых регионах есть мнение, что изреженность до 12-14%, но таких объемов площадей немного», — уточнил он, отметив, что министерство проводит мониторинг в каждом регионе индивидуально. Также Хатуов надеется, что весенние полевые работы и подкормка могут улучшить ситуацию.При этом Хатуов обратил внимание, что баланс теплых температур зимой, как правило, весной увеличивает возможность проявления вредителей. Однако предварительный фитомониторинг Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, по его словам, показывает, что ситуация относительно стабильна. В остальных федеральных округах оценить ее пока невозможно из-за снега.По данным Минсельхоза, озимые зерновые под урожай 2020 года посеяны на рекордной площади 18,3 млн га, ранее ведомство оценивало, что в плохом состоянии находится менее 6% посевов. "рожай зерна в этом году, по прогнозу министерства, может составить 125,3 млн т. В 2019-м, по данным Росстата, было собрано 120,7 млн т, Минсельхоз оценивает валовой сбор на уровне 121,2 млн т.По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», производство зерна в этом году может стать вторым после рекорда 2017-го (135,5 млн т) и составить 126,2 млн т, а при благоприятных погодных условиях — 127 млн т. Базовый прогноз Института конъюнктуры аграрного рынка — 126,7 млн т, при этом оценки экспертов находятся в диапазоне от 119,3 млн т до 133 млн т. Российский зерновой союз предварительно оценивает потенциал урожая в 126 млн т, включая 79,5-79,8 млн т пшеницы. Аналитическая компания «ПроЗерно» прогнозирует урожай на уровне 128 млн т, включая 78,7 млн т пшеницы.https://agroinvestor.ru/analytics/news/33277-rosgidromettsentr-otsenil-sostoyanie-ozimykh/full

Это может способствовать росту объемов переработки и увеличению вывоза масла и шротаС НАЧАЛА СЕЗОНА ЭКСПОРТ ПОДСОЛНЕЧНИКА ПРЕВЫСИТ 500 ТЫСЯЧ ТОНН "ото: Д. ГришкинВ начале февраля на конференции Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) «Где маржа» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев рассказывал, что регуляторные меры на рынке масличных, и в первую очередь в отношении подсолнечника, могут быть введены уже со второго квартала 2020 года или даже с марта. Рекордный экспорт масличного сырья за рубеж и то, что аграрии часто придерживают продажи, мешает перерабатывающим предприятиям в полной мере реализовать имеющийся потенциал производства, считает он. Вывозя сырье в больших объемах за рубеж «мы фактически субсидируем зарубежных переработчиков — наших прямых конкурентов», уверен Мальцев.Под введением регуляторных мер подразумевается повышение экспортных пошлин на подсолнечник, пояснил «Агроинвестору» Мальцев. Союз рассчитывает, что решение будет принято уже в этом месяце, сейчас вопрос находится на рассмотрении. «Мы ожидаем, что после введения этих мер произойдет увеличение объемов переработки подсолнечника внутри страны и рост экспорта переработанной продукции», — подчеркнул Мальцев.Сейчас по поручению правительства вопрос о целесообразности повышения вывозной таможенной пошлины на подсолнечник прорабатывается на уровне заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, сообщил «Агроинвестору» представитель Минсельхоза. По его словам, сроки введения повышенной пошлины пока не определены, при положительном решении обсуждается возможность увеличения пошлины сроком до шести месяцев, добавил он, не уточняя, как именно ее предполагается повысить.Ранее Масложировой союз настаивал на увеличении пошлины на подсолнечник с 6,5% до 20%. Как сообщал «Интерфакс», в декабре прошлого года подкомиссия по тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле России обсуждала вопрос повышения пошлины и решила вернуться к нему через некоторое время. Против этой меры тогда выступал Минфин, поясняя, что действующая ставка является предельной, согласно обязательствам нашей страны в ВТО. Однако, согласно правилам ВТО, временные ограничения на экспорт разрешается вводить, например, в связи с критической нехваткой продукции на внутреннем рынке.Возможно, в ближайшие месяц-два решение о повышении пошлины будет откладываться, в том числе по политическим причинам, однако не исключено, что к концу сезона мера может быть принята, говорит ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. «Также нет никакой конкретики по поводу того, насколько будет повышена пошлина. Изначально ее хотели увеличить до 20%, однако недавно были разговоры о 12%», — знает он. Позиция Масложирового союза по поводу повышения экспортной пошлины понятна: чем больше семечки останется в стране, тем, скорее всего, будет больше переработано. Однако также стоит понимать, что заводы в этом сезоне и так загружены на рекордно высоком уровне (85-90%), добавляет Хотько.Любые искусственные ограничения движения товаров вредны для рынка, уверен гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Если же говорить о сезоне-2019/20, когда собран рекордный урожай подсолнечника — около 15,3 млн т, то для переработки имеется огромный объем семечки, — подчеркивает он. — И если представить, что наши предприятия масложировой отрасли переработают его весь в масло и шрот, они переизбытком продукции навредят сами себе».При текущем балансе на рынке экспорт масла и так может увеличиться с 2,4 млн т за пределы Таможенного союза в прошлом сезоне до 3 млн т в текущем. При этом можно совершенно безболезненно экспортировать избыточные 900 тыс. т подсолнечника, считает Петриченко. «К слову, с учетом того, что "краина тоже нарастила производство подсолнечника, а значит, увеличилось и экспортное предложение, найти каналы сбыта для дополнительных 600 тыс. т масла не так просто, — обращает внимание он — Таким образом, сейчас вывоз подсолнечника — благо для рынка. Я уже не говорю о позитивной роли экспорта маслосемян подсолнечника в выравнивании внутренних цен. Надеемся, что повышения пошлины все же не случится — не все ветви экономического блока правительства поддерживают предложение Масложирового союза. Хотя, к моему удивлению, это предложение поддержал Минсельхоз».Производители подсолнечника отказались публично комментировать возможность повышения пошлины, поскольку это «политический вопрос», однако говорили, что, конечно, они против этой меры.Переработчики придерживаются другого мнения. «Введение подобной пошлины будет абсолютно логичным и правильным шагом, — говорит исполнительный директор ГК «Благо» Сергей Бахонкин. — Многие страны-импортеры практикуют поддержание более низких таможенных тарифов на ввозимое сырье и более высокие пошлины на уже готовую продукцию, тем самым они стимулируют рост своей промышленности». По его словам, несмотря на рекордный урожай, в этом сезоне компания столкнулась с дефицитом сырья для некоторых площадок: для их обеспечения пришлось закупать и перевозить маслосемена из соседних областей.Ситуация на российском рынке масличного сырья подтверждает актуальность возможных новых мер регулирования рынка, продолжает Бахонкин. «Рекордный урожай прошлого года ознаменовался не менее значительным ростом экспорта сырья. По нашей оценке, с октября 2019-го ежемесячная отгрузка подсолнечника на внешние рынки составляет 150-200 тыс. т. При сохранении таких объемов за текущий аграрный год будет вывезено около 1,4 млн т, — допускает он. — Для сравнения, за прошлый сезон объем отгрузки составил всего 475 тыс. т». Бахонкин предупреждает, что это может привести к тому, что российские переработчики уже в ближайшее время будут вынуждены снизить объемы переработки, при том, что в сентябре-январе производство выросло на 20% за счет увеличения поставок по экспортным контрактам. «Поэтому экспортная пошлина будет инструментом соблюдения баланса между всеми игроками рынка и способом поддержки отечественной перерабатывающей отрасли, а не инструментом ограничения деятельности сельхозпроизводителей», — считает он, добавляя, что надеется на рост продаж сырья на внутреннем рынке в случае повышения вывозной пошлины.По оценке «ПроЗерна», с начала сезона Россия отгрузила на экспорт более 500 тыс. т подсолнечника, что, по словам Владимира Петриченко, «вполне нормальный объем». Экспорт подсолнечника в этом сезоне идет рекордными для последних десяти лет темпами — на начало февраля было вывезено около 514 тыс. т, подтверждает Даниил Хотько. «По нашим прогнозам, в зависимости от того, будет ли повышена пошлина на экспорт семечки, а также от активности турецких покупателей за сезон из России может быть отгружено от 0,7 млн т до 1 млн т подсолнечника. Это примерно 5-6% от собранного урожая — вполне нормальный среднегодовой показатель», — говорит он. По данным Россельхознадзора на основании выданных фитосанитарных сертификатов, с начала сезона по 11 февраля экспорт подсолнечника составил 779 тыс. т с учетом поставок в страны Таможенного союза. Это в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.Цены на подсолнечник на прошлой неделе демонстрировали рост — по словам Хотько, это стандартный сезонный тренд. Семечка торгуется в зависимости от региона от 19,5 тыс. руб./т до 20 тыс. руб./т без НДС, для сравнения, в ноябре цены в среднем составляли 16-17,5 тыс. руб./т. «Текущий уровень цен позволяет переработчикам работать с минимальной рентабельностью. Однако мы полагаем, что в марте-апреле аграрии начнут продавать сырье более активно, что может оказать понижательное давление на цены, — прогнозирует он. — Если пошлину повысят, безусловно, цены на подсолнечник снизятся: в случае ее увеличения до 20% внутренние цены могут упасть примерно на 5-7%».По данным аналитического центра «СовЭкон», к 12 февраля подсолнечник стоил в среднем 19,15 тыс. руб./т, подешевев за неделю на 375 руб./т. Цены на масло снизились на 350 руб./т до 45125 руб./т. Экспортные цены подсолнечного масла уменьшились на $15 до $700 за тонну франко-борт. Аналитики центра предполагают, что подсолнечник продолжит быстро дешеветь на фоне больших запасов. Дополнительным фактором продаж будет теплая погода и опасения аграриев, что качество маслосемян, находящихся на хранении, ухудшится.Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в февральском обзоре повысила прогноз экспорта подсолнечника из России в сезоне-2019/20 на 100 тыс. т до 450 тыс. т. Вывоз масла может превысить 3 млн т. При этом конечные запасы маслосемян могут составить 947 тыс. т против 357 тыс. т в прошлом сезоне.https://agroinvestor.ru/markets/news/33273-eksportnuyu-poshlinu-na-podsolnechnik-mogut-povysit-na-polgoda/full

Краснодар, 19 февраля – Юг Times, Елена Иванова. Близость к портам и высокие урожаи делают регион интересным для иностранных производителей.Источник фото: kubanmakler.ruТурецкая компания Petek Un планирует построить на Кубани два мукомольных завода. Об этом стало известно на встрече губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с представителями инвестора, которая состоялась на минувшей неделе.Предполагается, что оба комбината будут расположены в непосредственной близости к Черному и Азовскому морям: один — в анапском поселке Юровка (ближайшие порты — «Кавказ», «Тамань» и НМТП), другой — в Ейском районе (здесь находится Ейский морской порт). ВСЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ По информации пресс-службы краевой администрации, общая мощность переработки обоих предприятий составит 3 миллиона тонн сырья. Сумма инвестиций, которые готова вложить в проект зарубежная компания, не раскрывается. Как отметили представители компании-инвестора, Кубань их привлекает непосредственной близостью сырьевой базы, за счет чего они рассчитывают снизить себестоимость продукции. — " вас очень высокое качество пшеницы, и сам Бог велел производить хорошую муку, — сказал председатель совета директоров Petek Un Нуреттин Демирполат. — Я уверен: тот, кто построит здесь современную мельницу, будет конкурентоспособным и принесет большую пользу. Заместитель председателя совета директоров Petek Un Мустафа Кабакжи добавил, что из-за высокой конкуренции за торговые рынки многие производители стараются строить перерабатывающее производство именно там, где находится сырье. По расчетам инвестора, на новых заводах они смогут перерабатывать порядка 10 тысяч тонн пшеницы в сутки. Нуреттин Демирполат уточнил, что после изучения портов Тамани и Новороссийска в Petek Un считают, что в Тамани желательна контейнерная перевозка. При этом он подчеркнул, что с точки зрения логистики Кубань — идеальный вариант для экспорта. Если предприятия на Кубани будут построены, это не станет первым опытом экспансии турецкого производителя муки в другие страны. По данным краевой администрации, Petek Un уже имеет свои перерабатывающие мощности не только Евразии, но и в Африке. Однако в России компания еще не строила своих заводов. — Для нас принципиально важно, чтобы перерабатывалась на этих комбинатах наша, кубанская пшеница. Потому что у нас ее достаточно для того, чтобы мы могли вам поставлять ее на переработку, и нам за нее не будет стыдно. А вам — за муку, которая будет сделана из кубанской пшеницы, — сказал Вениамин Кондратьев. САМИ НЕ ТОРГ"ЕМ Сейчас на Кубани работает 60 мукомольных заводов, об этом свидетельствуют данные краевой администрации. Выпускаемой ими продукции достаточно, чтобы удовлетворить потребности региона, однако заметных поставок муки за рубеж Кубань не ведет. Невелик и весь российский экспорт муки — он составляет всего 1,5% мирового рынка. В то же время в своих указах президент Владимир Путин говорил о наращивании именно несырьевого экспорта. Он поставил перед страной задачу увеличить к 2024 году экспорт продукции АПК до 45 млрд долларов. Для достижения озвученной цели в прошлом году на Кубани стартовал региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Краснодарского края». В результате его реализации к 2024 году объем продукции АПК, поставляемой регионом на мировой рынок, должен достигнуть 3,8 млрд долларов. Эксперты подчеркивают, что этого можно добиться только за счет создания новой продукции с высокой добавленной стоимостью. Но в таком случае региону нужны дополнительные перерабатывающие мощности и модернизация существующих предприятий. Пока же в структуре кубанского экспорта сельхозтоваров преобладает сырье, так, по итогам 2018 года его доля составляла 80%.- Это не первая попытка турок зайти в наш регион с подобным проектом. Вероятно, на этот раз были достигнуты какие-то определенные договоренности, — комментирует председатель Ассоциации зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий Краснодарского края Петр Светличный.- Резон инвестора понятен — на Кубани находится сырье для производства. Ведь Турция закупает зерно в основном у России, "краины, Румынии. Построив здесь заводы, они будут покупать его по гораздо более низким ценам, так как обойдут посредническое звено зернотрейдеров. Кроме того, у нас гораздо дешевле энергия, а для производства муки ее требуется очень много. Ну и еще одна причина — более дешевая рабочая сила. Кстати, что касается открытия новых рабочих мест для наших жителей, то, думаю, не стоит ждать особого эффекта — на современных мельницах за счет высоких технологий обходятся небольшим персоналом в 40-50 сотрудников. Еще один важный момент в том, что они рассчитывают наладить контейнерные перевозки. Это верный путь, когда имеешь дело с такой продукцией как мука. Мы, напротив, осуществляем свои поставки с помощью сухогрузов, и если для зерна это целесообразно, то для гигроскопичной муки способ неподходящий. Контейнерные перевозки пока не освоили. К тому же, полагаю, если турки построят эти заводы, они не ограничатся производством лишь муки, а начнут производить и другую продукцию переработки зерна. МНЕНИЕДМИТРИЙ РЫЛЬКО, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР): — Интересная, хотя и рискованная, на наш взгляд, инвестиция. Хотя нужно еще убедиться, что это инвестиция (то есть турки рискуют собственными деньгами), а не кредит российским предпринимателям под турецкое оборудование. Разумеется, речи о торговле мукой на внутреннем рынке России идти не может — он и так перенасыщен. Речь должна идти об экспорте. Стоит учитывать, что у Турции гораздо лучше налажен экспорт муки, произведенной на ее территории. Причем производится она, как хорошо известно, из российской пшеницы, в том числе кубанской. Путь поставок из наших портов турками еще не освоен, и насколько у них получится, пока непонятно. В силу сочетания нескольких факторов Турция — крупнейший в мире экспортер муки, она успешно торгует со странами Африки, Ближнего Востока, ЮВА. Достаточно сказать, что турки поставляют на мировой рынок около 3 миллионов тонн муки, а мы — лишь 250 тысяч тонн, и становится понятно, какие каналы сбыта на данный момент лучше отработаны.https://yugtimes.com/news/55276/

Москва. 18 февраля. ИНТЕР"АКС — Цены на гречневую крупу вновь резко пошли вверх. Но, как прогнозируют эксперты, в конце зимы — начале весны они снизятся.Как сообщили "Интерфаксу" в компании "ПроЗерно", на минувшей неделе оптовые цены на эту крупу выросли сразу на 2 500 рублей, до 40 540 рублей за тонну. Неделей ранее рост составлял 400 рублей, в конце января — 55 рублей.В компании напомнили, что в январе этого года тонна гречки стоила 37 658 рублей, в феврале 2019 года — 22 149 рублей.Как заявила "Интерфаксу" заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова, рост цен на гречневую крупу у производителей и в опте, который отмечен в первой половине февраля, обусловлен ситуацией на рынке гречихи. "Цены на нее заметно выросли в связи с крайне низкой реализацией, — пояснила она. — Сельхозпроизводители не торопятся распродавать имеющиеся объемы гречихи, предпочитая пока оставаться "в запасах".Кроме того, добавила она, выработка гречневой крупы в последние месяцы сократилась из-за нехватки сырья."Однако с большой долей вероятности можно ожидать начала активной реализации гречихи в конце зимы — начале весны в связи с подготовкой к весенне-полевым работам. Соответственно, цены на гречиху и гречку должны начать снижаться", — прогнозирует Глазунова.На рынках других круп ценовая динамика не такая резкая. Цены на рис после недолгой стабилизации выросли на 300 рублей, до 32 000 рублей за тонну. Падение цен на пшено замедлилось до 70 рублей со 170 рублей неделей ранее. Теперь тонна этой крупы стоит 22 825 рублей.

(Рейтер) Экспортные цены российской пшеницы продолжили падение третью неделю подряд в условия сохраняющейся высокой конкуренции и отсутствия роста на мировых площадках.По данным ИКАР, цена пшеницы с 12,5-процентным содержанием протеина упала в Новороссийске на прошлой неделе еще на $3 за тонну до $220 франко-борт.СовЭкон зафиксировал падение цены этого класса пшеницы на $6 до $220 за тонну франко-борт.Данные Refinitiv говорят о снижении до $219,5 за тонну франко-борт с $221 неделей ранее.На прошлой неделе Египет закупил на гостендере 180.000 тонн российской пшеницы, столько же, сколько и румынской.С начала маркетингового сезона 2019/20 годов по 13 февраля Россия экспортировала 26,5 миллиона тонн зерна, что на 19% меньше аналогичного периода прошлого сезона. Экспорт пшеницы составил 22,9 миллиона тонн, или на 18% меньше, ячменя — 2,3 миллиона тонн (на 34% меньше), кукурузы — 1,3 миллиона тонн (на 12% меньше), приводит СовЭкон в обзоре данные официальной таможенной статистики.По мнению аналитиков агентства, экспорт достигнет своего пика в феврале, но пока этого не случилось. Пока темпы экспорта низкие, около 0,3-0,4 миллиона тонн пшеницы в неделю. В феврале, по прогнозу СовЭкона, Россия экспортирует 1,9 миллиона тонн зерна, включая 1,6 миллиона тонн пшеницы. Средние цены пшеницы третьего класса на внутреннем рынке снизились на 100 рублей до 12.250 рублей за тонну, четвертого класса — на 50 рублей до 12.250 рублей за тонну с самовывозом для европейской части Р".""ермеры по-прежнему не спешат с продажами в надежде на более высокие цены, а рост цен на фуражную пшеницу (в связи с пополнением запасов после Нового года) также не вдохновляет на продажи", — говорится в обзоре СовЭкона.Субсидирование 2,1 миллиона тонн железнодорожных перевозок из регионов Сибири и "рала может создать дополнительное давление на цены в европейской части России, считают аналитики.Падение температуры воздуха во многих регионах Европейской части Р" вряд ли повредило посевам, так как было кратковременным. При этом с холодной погодой прошли долгожданные снегопады, говорится в обзоре СовЭкона.Цены на подсолнечник резко упали на прошлой неделе — на 375 рублей до 19.150 рублей за тонну, цены на масло — на 350 рублей до 45.125 рублей за тонну. Экспортные цены подсолнечного масла снизились на $15 до $700 за тонну франко-борт.Аналитики СовЭкона предполагают дальнейшее быстрое снижение цен на подсолнечник в условиях больших запасов и стремления фермеров продать их. Дополнительным фактором будет более теплая погода, которая может вызвать проблемы с качеством подсолнечника, особенно находящегося на хранении на фермах.Индекс белого сахара ИКАР для Юга Р" повысился впервые за последние недели — до $317,61 за тонну с $310,51, или до 20,20 рубля за килограмм с 19,50 рубля.

НКХП упустил лидерство по отгрузке"ото: Иван Шаповалов / КоммерсантъГруппе ВТБ, консолидировавшей ключевые активы на рынке перевалки зерна, уже пришлось столкнуться с падением объемов переработки грузов из-за снижения экспорта российской пшеницы. Так, традиционный лидер в этом сегменте — Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП), принадлежащий госбанку и Объединенной зерновой компании (ОЗК),— уступил первое место Новороссийскому зерновому терминалу (НЗТ). Впрочем, этому оператору, где совладельцем также является структура ВТБ, не удалось удержать объемы перевалки: за первые шесть месяцев текущего сельскохозяйственного сезона отгрузки сократились почти на 11%.НКХП по итогам первых шести месяцев зернового сезона 2019/20 года (начался 1 июля) утратил лидерство по отгрузке зерна, следует из обнародованного 14 февраля отчета компании за четвертый квартал 2019 года. Основным владельцем НКХП является государственная ОЗК, которой принадлежит 51% акций, еще 33,6% — у структуры ВТБ, «Деметра Холдинга». Всего компания отгрузила 2,46 млн тонн зерна, тогда как за тот же период предыдущего сезона 2018/19 года — 3,26 млн тонн. В ОЗК сообщили “Ъ”, что падение объемов перевалки терминала связано с общим снижением экспорта российского зерна и переносом части отгрузки клиентами на второе полугодие сельскохозяйственного сезона 2019/20 года. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), с июля по конец декабря 2019 года российские компании экспортировали 25,2 млн тонн, тогда как годом ранее — 30,7 млн тонн.НКХП уступил первое место НЗТ, чей объем перевалки по итогам первых шести месяцев зернового сезона 2019/20 года составил 2,83 млн тонн. Но оператору не удалось избежать снижения объемов: годом ранее компания отгрузила 3,19 млн тонн. НЗТ также принадлежит группе ВТБ.Терминал в середине февраля 2019 года у бывшего владельца Новороссийского морского торгового дома приобрел ВТБ за 35,8 млрд руб. Банк переключил на терминал поставки своей экспортной компании «Мирогрупп ресурсы». Структура ВТБ «Деметра Холдинг» стала владельцем 70% «Мирогрупп ресурсов» в августе 2019 года, оставшиеся 30% — у Андрея Долуды.Единственным терминалом из тройки лидеров, которому удалось увеличить объемы, стало АО КСК, входящее в группу «Дело» Сергея Шишкарева. Оператор отгрузил 2,54 млн тонн, в то время как в прошлом сезоне — 2,05 млн тонн. В КСК и НЗТ не ответили на запросы “Ъ”. «Частные компании обычно лучше управляются, что позволяет наращивать объемы, этим и объясняется тот факт, что КСК единственному удалось нарастить объемы»,— констатирует директор «Совэкона» Андрей Сизов. Государственный НКХП проигрывает в оперативности, считает эксперт.В НКХП рассчитывают по итогам сельскохозяйственного сезона 2019/20 года достичь перевалки на уровне не ниже других терминалов порта Новороссийск, заявили в пресс-службе ОЗК. По итогам прошлого сезона компании удалось стать лидером по отгрузке с 4,73 млн тонн. Второе место было у НЗТ с 4,44 млн тонн, третье — у КСК с 3,32 млн тонн. Гендиректор ИКАРа Дмитрий Рылько указывает, что в отличие от НЗТ НКХП фактически не применял систему take or pay — обязанность оплатить поставщикам полный оговоренный объем зерна вне зависимости от реальной закупки. Обычно НКХП активизируется во второй половине сезона, так, скорее всего, будет и в этом году, прогнозирует он.Андрей Сизов уверен, что конкуренция на рынке будет оставаться острой: компании регулярно объявляют о планах наращивать мощности перевалок. Так, ОЗК планирует к 2024 году довести объем собственных мощностей до 8 млн тонн в год. В ноябре 2018 года КСК анонсировал свои планы увеличить мощности к 2020 году до 6,5 млн тонн. Конкурировать терминалам придется на фоне снижения экспортного потенциала, который падает второй год подряд. По данным «Совэкона», в прошлом сезоне российские компании экспортировали 44,3 млн тонн зерна, в этом прогнозируется 41,5 млн тонн.https://www.kommersant.ru/doc/4258670